Finlombarda: Operation di M&A | Leverage & Acquisition Finance

Oggetto : Finlombarda ha attivato un plafond al fine di finanziare, in co-finanziamento con gli Intermediari finanziari, le operazioni di fusione e acquisizione (anche tramite il ricorso al Leveraged/Family/Management Buy-Out), finalizzate alla crescita per linee esterne o al cambio generazionale o al passaggio di proprietà ai dipendenti delle imprese lombarde. Sono escluse le operazioni finalizzate esclusivamente al ridimensionamento e/o delocalizzazione dei dipendenti.

Procedura di selezione : Valutativa (a sportello)

Territorio di riferimento: Regione Lombardia

Tempistica: Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 09:00 del giorno 28/10/2020 e fino ad esaurimento delle risorse.

Soggetti proponenti
Possono presentare domandale PMI e Mid Cap in  possesso dei seguenti requisiti:

·         avere sede legale e/o operativa in Lombardia (come risultante dalla visura camerale).Le imprese che non hanno sede legale o operativa in Lombardia, dovranno impegnarsia istituire almeno una sede operativa in Lombardia entro e non oltre la prima erogazionedel Finanziamento;

·         non svolgere le seguenti attività:

–          destinate alla produzione e promozione del gioco d’azzardo e delle attrezzaturecorrelate (ad es. costruzione, distribuzione e commercializzazione diapparecchiature per scommesse, videopoker, slot-machines, gestione di sale giochi e scommesse, ecc.);

–          attinenti la pornografia (sexy shop, editoria di settore, ecc.);

–          proibite dalla normativa nazionale (ad es. attività di ricerca sulla clonazioneumana);

–          destinate alla produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti oinfrastrutture militari e di polizia nonché equipaggiamenti o infrastrutture che limitano idiritti e le libertà personali (ad es. carceri e centri di detenzione di qualunque tipo) o cheviolano i diritti umani;

–          destinate alla fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco e/o ne incentiva l’uso(ad es. sale per fumatori);

–          implicano l’utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali, qualora non si possagarantire l’osservanza della “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione deglianimali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”);

–          hanno un impatto ambientale non attenuato e/o compensato tramite misure appropriate;

–          sono di puro sviluppo immobiliare;

–          sono di natura puramente finanziaria (ad es. l’acquisto di azioni o di altri prodottifinanziari).

È possibile presentare una sola richiesta di finanziamento a valere sulla medesimaoperazione, fatti salvi i casi in cui:

·         vi sia stata rinuncia formale a una precedente richiesta di finanziamento;

·         l’intermediario finanziario scelto dal soggetto richiedente non abbia concesso il finanziamento.

Tipo di agevolazione: Finanziamento è a medio – lungo termine. La durata è determinata caso per caso in seguito a istruttoria economico – finanziaria e in funzione delle caratteristiche specifiche della singola operazione.

Rimborso: bullet o amortizing

Importo minimo concedibile: € 1.000.000,00

Importo massimo concedibile: € 15.000.000,00

A supporto del Finanziamento potranno essere richieste idonee garanzie di natura contrattuale, reale o personale (ivi incluso il Fondo Centrale di Garanzia e altre forme di garanzia pubblica). Qualora siano richieste garanzie, i costi saranno a carico del Soggetto beneficiario.

Qualora sia richiesta garanzia ipotecaria, al Soggetto beneficiario potrà essere richiesto di assicurare i beni oggetto di garanzia contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine. Inoltre, ove previsto contrattualmente, il Soggetto beneficiario sarà tenuto ad assicurare i beni oggetto del Finanziamento; le polizze dovranno essere sottoscritte presso una primaria compagnia di assicurazione che risulti iscritta all’elenco dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e, nello specifico, iscritta alla Sezione I (imprese di assicurazione con sede legale in Italia) e/o alla Sezione II (sedi secondarie, stabilite in Italia, di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo).

Al Finanziamento potranno essere applicate delle commissioni da parte dei Soggetti finanziatori, quali ad esempio arranging fee, up-front fee, underwriting fee.

Al fine di verificare l’economicità e la sostenibilità finanziaria dell’operazione, in fase di istruttoria economico – finanziaria potrebbero rendersi necessarie due diligence, che verranno   svolte da consulenti individuati tra primari operatori di mercato a livello internazionale dal Soggetto richiedente che ne sosterrà i relativi costi. Inoltre, ai fini della predisposizione, negoziazione, revisione e sottoscrizione dei Documenti finanziari, potrebbe rendersi necessario il supporto di consulenti legali che verranno individuati, tra primari operatori di mercato, dal Soggetto richiedente che ne sosterrà i relativi costi.

Qualsiasi imposta, tassa o spesa relativa al Finanziamento sarà a carico del Soggetto beneficiario.

Il Finanziamento sarà erogato dall’Intermediario finanziario al Soggetto beneficiario secondo le modalità e condizioni che saranno definite nei Documenti finanziari.